Acompanhar vendas e faturamento do consultório

A tela de Vendas é o mais perto que o SimpleNutri chega de um financeiro. Ela responde muito bem duas perguntas — quanto já entrou e quanto falta entrar — e não responde uma terceira, que é quanto entrou neste mês. Saber disso antes evita tentar usá-la como se fosse um relatório contábil.

O caminho é o menu lateral, grupo Negócio, item Vendas. O título da tela é Vendas e o subtítulo, Gerencie suas vendas e pagamentos.

Os quatro números do topo

Cartão	O que ele soma
Receita Total	Valor de todas as vendas com status Pago
Pendente	Valor das vendas Pendente, com a contagem embaixo
Vendas Pagas	Quantidade de vendas pagas, sobre o total
Taxa de Conversão	Pagas dividido pelo total, em porcentagem

Duas características desses cartões importam mais do que parece.

A primeira: eles somam a sua conta inteira, desde o começo. Aplicar um filtro na lista abaixo não altera nenhum dos quatro. É uma diferença em relação à tela de Produtos, onde os cartões acompanham o que está filtrado.

A segunda: não existe recorte de período. Receita Total é acumulado histórico, não faturamento do mês.

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1. Receita Total soma apenas as vendas com o selo Pago, da conta inteira
2. Pendente mostra o valor a receber e, embaixo, quantas vendas estão nessa situação
3. Todos os status recorta a lista, mas não altera nenhum dos quatro cartões
4. Só vendas com o selo Pendente exibem o lápis Editar venda e o botão Cancelar

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Taxa de Conversão mede mais você do que o paciente

O denominador dessa conta é o total de vendas registradas, incluindo as canceladas e as expiradas. Ou seja: cada venda que você registrou e nunca confirmou como paga puxa o número para baixo, mesmo que o dinheiro tenha entrado no Pix há três meses.

Na prática, uma taxa baixa quase nunca significa “muita gente desistiu de comprar”. Significa uma destas três coisas: pagamento recebido e não confirmado no sistema, venda de teste esquecida na base, ou agendamento online que nunca virou consulta. Antes de tirar conclusão sobre o seu marketing, filtre por Pendente e olhe a lista de perto.

A lista mostra as vendas mais recentes, não todas

A lista abaixo dos cartões carrega as vendas mais recentes primeiro e não tem paginação — ela traz um lote de vinte por vez. Isso muda o que cada filtro faz:

• O filtro de status (Todos os status, Pendente, Pago, Cancelado, Expirado, Reembolsado) é aplicado no sistema. Escolher Pago traz as vendas pagas mais recentes, não um recorte das que já estavam na tela.
• A busca (Paciente ou produto...) e o filtro de tipo (Consulta Avulsa ou Pacote) funcionam apenas sobre as vendas já carregadas.

Consequência útil: para procurar uma venda antiga de um paciente específico, filtre primeiro pelo status e só depois digite o nome. O contador logo acima da lista mostra quantas restaram — N vendas encontradas.

Cada filtro aplicado vira uma etiqueta em Filtros ativos:, com um × para remover só aquele. Limpar todos zera tudo de uma vez.

Os cinco status e o que você consegue mudar

Selo	O que significa
Pendente	Registrada, pagamento não confirmado
Pago	Recebimento confirmado, entra na Receita Total
Cancelado	Cancelada por você; não volta atrás
Expirado	Passou do prazo de validade
Reembolsado	Valor devolvido ao paciente

Vale ser direto sobre o que a interface permite. Pela tela, você faz exatamente duas transições: Pendente → Pago, confirmando o recebimento na consulta vinculada, e Pendente → Cancelado, pelo botão Cancelar da própria linha. Não há botão que coloque uma venda em Expirado ou Reembolsado — eles existem como selo e como filtro. Uma venda paga não volta para pendente, e tentar cancelá-la devolve Não é possível cancelar uma venda paga. Use reembolso se necessário.

Cada linha da lista traz ainda o nome do paciente, Criada em dd/mm/aaaa, o valor final à direita e, quando o produto tem validade configurada, a data limite no formato até dd/mm/aaaa.

A barra do pacote conta o que falta

Vendas de pacote ganham um selo azul Pacote e uma barra de progresso com um texto do tipo 3/4 consultas. Leia ao contrário do instinto: restam três de quatro.

A barra avança quando você marca como concluída uma consulta vinculada àquela venda — o vínculo é aquele que você cria na Agenda ao escolher a venda no campo Venda do evento. Consulta agendada solta, sem venda, não desconta nada do pacote. Se o número parece travado, quase sempre é isso: a consulta aconteceu, mas nasceu desamarrada da venda. O passo a passo desse vínculo está em como registrar uma venda.

Pacotes de uma consulta só não exibem barra nenhuma.

Vendas que aparecem sem que você tenha criado

Se a sua página pública de agendamento está no ar, cada horário marcado por lá cria automaticamente uma venda com status Pendente do produto que a pessoa escolheu, junto com o cadastro do paciente e a consulta.

Isso é útil e tem um efeito colateral previsível: a lista acumula pendências de gente que marcou e não apareceu. Vale limpar de tempos em tempos — cancelar as que não viraram atendimento evita que a Taxa de Conversão conte histórias que não aconteceram.

O que dá para corrigir daqui

Vendas Pendente mostram dois controles à direita do valor. O ícone de lápis (Editar venda) abre o modal Editar Venda, onde o único campo alterável é Produto: escolha outro na busca e a venda passa a valer o preço dele. O paciente aparece só para leitura.

O botão Cancelar faz o que diz, imediatamente.

A rotina mensal que a tela não faz por você

Como não existe filtro de período, o fechamento do mês precisa de um gesto manual — e um só resolve. No último dia útil do mês, faça três coisas nesta ordem:

1. Filtre por Pendente e resolva a lista: cobre quem falta, cancele o que não virou atendimento e confirme na consulta os pagamentos que já entraram.
2. Anote o valor de Receita Total em um lugar fixo (caderno, planilha, o que você já usa).
3. Subtraia a anotação do mês anterior. A diferença é o seu faturamento do mês.

É uma gambiarra, e é honesto chamar assim. Mas leva dois minutos, produz um histórico mensal que a tela não guarda e alimenta exatamente o número que falta para montar o fluxo de caixa do consultório.